养猪产能新周期开启 头部企业出栏量占比有望达20%

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原创标题:新一轮生猪产能循环拉开帷幕,预计今年龙头企业产量将达到20%

。最近,农业和农村事务部发布了《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》(以下简称“《方案》”),建议在抓粮食生产的同时抓生猪生产,将稳定生猪生产作为今年和明年农业工作的重中之重,并尽一切可能加快恢复生猪生产,特别是元旦和春节这两个猪肉消费高峰期。三月的“两会”是春节后生猪屠宰供应的“窗口期”。因此,未来4个月国内猪肉供应的考验非常严峻。

《方案》不仅提出了全国和各地区产销平衡的总体要求和不同地区的防控措施,而且明确了相关主体的责任要求,设定了分阶段恢复目标,将成为行业未来三年恢复生产的指导性文件。

从去年底开始,增加生猪产业布局投资的种猪龙头企业凭借其在资金链、生物安全防控、规模管理水平等方面的优势,实现了逆潮流而动的产能扩张。它们已成为全行业恢复生产和防疫的龙头和重要课题,也是生猪养殖规模和产业整合的重要推动者。

但是,值得注意的是,生猪生产能力的恢复速度客观上滞后于猪肉价格的上涨,呈现出一种渐进的状态。此外,由于南北地区猪肉产销不平衡,受生猪运输相关规定的限制(11月底,中南六省(区)开始试点禁止非中南地区向中南地区转移生猪),未来生猪生产能力的恢复仍存在一些不确定因素,特别是南方主要销售地区生猪生产的恢复将受到考验。

恢复生产和压低生猪价格的计划详述了主要责任。

以上《方案》明确了产销平衡的总体要求,并提出了不同地区的防控措施。其中,东北、黄、中南地区(辽宁、吉林、黑龙江、河北、安徽、河南、山东、江西、湖南、湖北、广西)为生猪及产品调出区,应有助于全国稳定生产和供应的大局,实现稳定生产和增产。东南沿海地区(天津、江苏、浙江、广东、福建)是主要销售地区,自给率应达到并保持在70%左右。北京、上海等大城市应通过跨区域合作建立养殖基地,确保生猪资源控制在消费需求的70%以内。西南、西北等地区(内蒙古、山西、海南、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆)是产销平衡地区,确保基本自给。

《方案》还提出了一系列生产恢复目标,以尽快遏制今年生猪数量的下降,确保年底前停止下降。确保明年元旦、春节和两会期间猪肉市场基本稳定。确保到2020年生产能力基本恢复正常,到2021年恢复正常。

同时《方案》明确了相关主体的责任要求。作为稳定生猪生产和供应的主管部门,农业和农村部门要充分发挥领导作用,协同有关部门,全面推进落实地方责任和各项中央支持政策,加快生猪生产恢复。目前,农业和农村事务部已经与有关部门一起设立了一个恢复生猪生产协调办公室。各地农业和农村部门也要主动带头,成立协调机构,恢复生猪生产。他们应该推动资本、土地、环境政策

最近,沐源股份(。深圳)和新希望。深圳)等企业先后发布了11月份生猪销售简报。报告显示,11月份各大龙头企业商品猪平均销售价格出现不同程度的下降:亩存栏商品猪平均销售价格为30.30元/公斤,同比下降9.55%。新希望商品猪平均售价为31.84元/公斤,比上个月下降6%。石闻股票的平均售价。猪肉猪环比下降3.04%。正邦科技的平均售价。SZ)商品猪(不包括小猪)环比下降10.35%。天邦股份销售的商品猪平均价格环比下降1.79%。

中国农业科学院北京畜牧兽医研究所的专家朱增勇告诉第一财经记者,生猪价格已经连续四周下跌,一些农民补充农场的积极性已经下降。波动是周期性和暂时性的。生猪养殖的总收入仍然相对较高。尽管11月份商品猪肉价格下跌,但实际收入仍高于10月份。对市场恢复生产和扩大生产能力的刺激仍然存在,不会影响拥有5000多个农场的大企业和农民扩大生产。

"产能的恢复是一个渐进的过程,不会因为猪肉价格的上涨而导致产能的快速增长。然而,养猪收入仍然保持在较高水平,这对农民补充农场和恢复该行业的生产能力具有积极意义。”朱增勇表示,《方案》旨在提高组织水平,通过大公司和协会提升中小农户水平,夯实农户防疫主体责任,让所有农户都能认识到扩大生猪供应的紧迫性和重要性,从而确保相关政策的落地和落实,进而形成政府、企业和农户联合防疫体系,共同抗击非洲猪瘟。

猪搜索网行业分析师冯永辉告诉第一财经,《方案》正迫使所有部门和各级政府严格执行和落实中央政府关于恢复生猪产能和保证猪肉供应的要求和任务,以使相关责任方进一步明确这项任务的极端重要性。

"这相当于养猪业的一个五年计划,该计划明确关注生产能力、价格和供应保护。这是一项相对罕见的产业政策,但三步走的目标非常明确。每年每个阶段的目标都非常明确。将这一目标作为相关部门和属地管理的考核指标,有利于吸取经验教训,有针对性地实施和完善以往的产业政策。此外,区域规划也非常明确。主要生产区和主要销售区有不同的任务。”他说。

与趋势相反,总部公司预计将占据近20%

的市场扩张份额。根据Choice的数据,截至9月初,a股猪肉概念板的总市值仅一年就从4247亿元飙升至8400多亿元,总市值增长近100%。猪肉供不应求,再加上一系列政策措施,直接推动了相关上市水产养殖企业的股价飙升,刺激了它们加快围栏和扩大产能的意愿。自今年以来,一些上市公司已经启动了几轮产能扩张部署。

8月份,温股份与安徽省亳州市涡阳县签订了“双百万工程”,即饲养生猪100万头,屠宰加工生猪100万头,总投资约20亿元,交货后年产值约30亿元。11月27日,公司宣布其子公司石闻投资公司计划以3.5亿元现金和4.6亿元增资购买河南省生猪企业信达牧业41.22%的股份,以获得信达牧业61.86%的股份。通过并购,河南生猪产业布局将实现突破。

温的股份表示,收购将改善国家

截至目前,沐源股份公司年内已设立39家新子公司,其扩张触角已逐步延伸至长江以南地区。今年以来,沐源股份的股价整体大幅上涨,从28.66元/股攀升至103.60元/股,然后回落。12月5日,该股收于90.40元/股,总市值1954亿元,超过温的股票,超过养猪业的市值。

新希望今年早些时候与四川广安、重庆彭水和四川资阳签订了生猪养殖产业化项目合同,年产量分别为300万头、100万头和200万头。11月14日,该公司宣布收购两家养猪公司的计划已经获得董事会批准,计划投资近10亿元。11月5日,公司宣布计划与浙江华通肉制品有限公司共同投资在浙江省义乌市成立浙江石闻华通畜牧有限公司,总投资4亿元用于生猪养殖和销售。

12月4日,新希望六和宣布计划投资89.52亿元在广西河池、南宁、湖北襄阳、河北定州、湖南郴州、山东莱西、辽宁锦州(两个项目)、菲律宾等9个生猪养殖项目。该项目涉及的生猪或商品猪总产量约为668.5万头,这些项目还将带动该公司增加饲料200多万吨。自今年以来,新希望的股价已经上涨了200%以上。

根据第三季度报告的核心数据,今年前三季度温的股票实现收入483亿元,净利润60.85亿元。今年前三季度,沐源股份公司实现营业收入117亿元,净利润13.87亿元。新希望前三季度实现收入178.67亿元,净利润47.02亿元,同比增长137%以上。正邦科技今年前三季度实现收入176亿元,净利润5025万元。与半年度报告期相比,养猪业务普遍亏损,情况完全不同。

2018年,生猪在中国养猪企业前20名中的比例仅为10%左右。朱增勇、冯永辉等专业人士告诉第一财经,今年这一比例预计将升至15%~20%。

冯永辉表示,非洲猪瘟疫情缓解后,大型上市养殖企业和中型家庭农场可以保持大部分市场生产能力,养猪业的哑铃型结构越来越明显。“上市水产养殖企业能否继续获得市场红利,取决于它们是否掌握了生殖生物安全技术和更高的生产管理水平。”

冯永辉告诉记者,目前,广西向洋集团(非上市企业)和石闻、沐源、欣禾已经掌握了相关技术,融资渠道相对畅通。疫情爆发后,在多次补充围栏的过程中不断发现和总结问题,相关生物安全体系得到完善。三家龙头企业的母猪存栏量均达到了非洲猪瘟爆发前的水平,其中新和牧源股份甚至超过了疫情爆发前的水平,而石闻股份相对稳定。

值得注意的是南方主销区的几家大型生猪养殖企业,如文氏股份、正邦科技、怡农生物(。sh)等。将在未来三年内对恢复和扩大本地生猪生产能力发挥重要作用。压力将明显大于北主销区,相应的扩张空间将更大。

一方面,根据《方案》划定的主产区和主销区的范围,广东、福建等南方省份基本属于主销区。生猪的原始供应在很大程度上取决于北方主要生产区的分配。猪肉生产自给率相对较低。在短期内,70%自给率的要求将得到满足。压力和空间都很大。另一方面,由于自然环境

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